小驯鹿尼科相信他的父亲是圣诞老人飞行团队的一员，他时常幻想自己像父亲那样飞跃长空，来去自由，但是他的尝试屡次失败，还因此遭到伙伴们的奚落。为了实现飞行的梦想，尼科偷偷潜去野狼出没的鹿角山练习，却把黑狼团伙引到鹿群居住的山谷。尼科备受打击，独自离开迁徙的队伍去寻找圣诞老人的家。与此同时，黑狼企图吃掉圣

笃信“离婚是恋爱最自然、最顺理成章的结果”的珊娜为了证明这句话，开始调查不同人群的婚姻状况，总结离婚诱因，由此引发连场闹剧，直至自己也陷入恋爱，“毁婚”规律也慢慢瓦解。影片以黑色幽默剖开性与爱、婚姻与幸福关系的神秘面相，处处是令人忍俊不禁而又发人深省的荤味笑料。

Ricky Rapper gets a letter from a distant relative who's looking for an heir.